ファンド

SBIアセットが「シンプル」&「低コスト」をコンセプトとした投資信託「EXE-iシリーズ」を発表

SBIアセットが「シンプル」&「低コスト」をコンセプトとした投資信託「EXE-iシリーズ」を発表しました。このファンドは複数のETF(指数連動型上場投資信託)に投資を行い運用するそうです。

そのため、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されないとのこと。

EXE-iシリーズでは、資産クラスの異なる5本のファンドを用意されています。

  • EXE-i 先進国株式ファンド
  • EXE-i 新興国株式ファンド
  • EXE-i グローバル中小型株ファンド
  • EXE-i 先進国債券ファンド
  • EXE-i グローバルREITファンド

取り扱い販売会社はSBI証券になります。

複数のETFに投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用されますが、信託報酬はかなり低く抑えられていのは好感がもてます。

海外ETFの代替品として期待できるかもしれません。使い勝手が良さそうなら積み立てファンドの候補にしたいですね。

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運用実績

【2009年】10,783,014円  10.57%

【2010年】11,047,766円  -5.07%

【2011年】13,708,538円  -1.67%

【2012年】15,964,381円  9.66%

【2013年】19,907,637円  18.37%

【2014年】21,911,768円  6.41%

【2015年】22,292,459円  -0.94%

【2016年】24,211,147円  5.91%

【2017年】25,735,830円  4.21%

【2018年】27,267,608円  0.92%

【2019年】29,632,758円  5.53%


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